OCBC Raih Indonesia Best Succession Planning Euromoney 2026

• OCBC berhasil meraih penghargaan Indonesia’s Best Succession Planning dari Euromoney Private Banking Awards 2026
• Ini merupakan tahun kelima OCBC dinobatkan sebagai Indoneisa’s Best Succession Planning oleh Euromoney
• Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dan inovasi layanan wealth management OCBC Private Banking melalui penyediaan Wealth Planner dengan spesialisasi legacy planning, untuk membantu nasabah meneruskan kekayaan ke generasi selanjutnya.

OCBC kembali menerima penghargaan internasional dari lembaga media keuangan global, Euromoney. Dalam ajang Euromoney Private Banking Awards 2026, OCBC dinobatkan sebagai Indonesia’s Best Succession Planning. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan konsisten atas inovasi layanan wealth management OCBC Private Banking, khususnya dalam penyediaan solusi perencanaan warisan (Legacy Planning).

Pencapaian ini menandai tahun kelima secara berturut-turut OCBC mempertahankan predikat Best Succession Planning. Euromoney Private Banking Awards merupakan sistem penilaian industri yang memberikan penghargaan kepada penyedia layanan private banking yang dapat menunjukkan pencapaian, inovasi wealth management , dan solusi terbaik legacy planning selama setahun terakhir.

Analisis Tantangan Segmen High Net Worth & Ultra-High Net Worth Indonesia

Layanan private banking yang dikembangkan oleh OCBC difokuskan untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh segmen nasabah High Net Worth (HNW) dan Ultra-High Net Worth (UHNW). Salah satu tantangan terbesar segmen ini adalah Wealth Preservation (proteksi kekayaan) dan Wealth Distribution (distribusi kekayaan lintas generasi).

Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh nasabah dalam kategori ini meliputi:

1. Risiko Konflik Lintas Generasi

   Perbedaan sudut pandang, prioritas, dan kesiapan antara generasi pemilik kekayaan awal dengan generasi penerus seringkali memicu ketidakselarasan dalam pengelolaan aset keluarga.

2. Tantangan Legalitas & Pajak

   Regulasi terkait hukum waris, struktur kepemilikan aset, serta hukum perpajakan yang dinamis memerlukan perencanaan matang agar perpindahan aset tidak terhambat kendala hukum atau beban pajak berlebih.

3. RIsiko Inflasi dan Volatilitas Ekonomi

   Penurunan nilai mata uang dan ketidakpastian kondisi pasar global berpotensi mengikis nilai riil kekayaan jika aset tidak dikelola melalui strategi investasi dan proteksi yang tepat.

Proses memindahkan dan menjaga kekayaan agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya secara aman memerlukan keselarasan antara faktor dinamika internal keluarga dengan faktor eksternal makroekonomi yang terus berubah.

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, OCBC Private Banking menyediakan layanan bespoke dengan pendekatan sebagai mitra yang siap memahami perjalanan unik, aspirasi, dan prioritas keluarga setiap nasabah, untuk merancang strategi wealth yang terus berkembang selaras dengan perjalanan hidup nasabah. Dengan memadukan kapabilitas global dari OCBC Group dengan sentuhan personal yang mendalam, OCBC Private Bank memberikan definisi baru akan layanan private banking di Indonesia melalui

Strategi & Kekuatan OCBC dalam Legacy Planning

Kekayaan dalam segmen HNW dan UHNW tidak hanya mencakup aspek aset finansial semata, melainkan juga melibatkan nilai-nilai keluarga (family values), keberlanjutan bisnis, serta target untuk menciptakan dampak jangka panjang lintas generasi. Untuk mengakomodasi hal tersebut, OCBC terus melahirkan inovasi baru dalam layanan wealth management  terutama legacy planning untuk Private Banking, diantaranya:

1. Pendampingan nasabah dengan Wealth Planner berspesialisasi legacy planning.

   Setiap nasabah Private Bank akan didampingi Wealth Planner khusus yang memiliki spesialisasi di bidang legacy planning. Setiap tenaga ahli telah menempuh pelatihan profesional berstandar global yang mencakup kompetensi di bidang investasi, hukum perpajakan, serta strukturisasi aset warisan, dengan penyesuaian khusus pada konteks hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

   Untuk menjaga kualitas dan kedalaman personalisasi layanan, OCBC menerapkan kebijakan pembatasan rasio nasabah, di mana setiap Wealth Planner hanya melayani beberapa nasabah saja.

2. Peningkatan platform consolidated statement.

   OCBC melakukan pengembangan teknologi pada platform laporan konsolidasi (consolidated statement), guna memudahkan nasabah beserta Wealth Planner mereka untuk memantau seluruh portofolio aset mereka secara holistik dan real-time. Transparansi data portofolio ini berfungsi mendukung proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat terkait strategi pelestarian kekayaan (wealth preservation) jangka panjang.

3. Kekuatan ekosistem Group

   Layanan OCBC Private Banking didukung penuh oleh ekosistem OCBC Group, termasuk akses langsung ke hasil riset global yang diterbitkan oleh Bank of Singapore. Integrasi ini memperluas opsi nasabah dalam memilih instrumen investasi serta produk asuransi yang dirancang khusus untuk proteksi kekayaan berskala besar.

4. Konektivitas onshore dan offshore.

   Melalui jaringan regional yang dimiliki oleh OCBC Group, nasabah dapat memanfaatkan konektivitas layanan perbankan yang komprehensif di dalam negeri (onshore), yang terhubung langsung dengan penawaran dan fasilitas layanan keuangan di berbagai negara pasar utama internasional (offshore).

Rekam Jejak Penghargaan dan Kinerja Wealth Management OCBC

Konsistensi OCBC dalam mempertahankan kualitas layanan wealth management tercermin dari sejumlah penghargaan industri dan pertumbuhan indikator finansial secara historis.

Penghargaan Industri

Sejak awal 2025, OCBC Private Bank di Indonesia telah banyak menerima penghargaan industri yang prestisius, seperti:

• Euromoney Private Banking Awards 2025, kategori Indonesia’s Best Succession Planning. OCBC telah mendapatkan penghargaan ini selama 5 tahun berturut-turut sejak 2022 – 2026.
• Global Banking & Finance Review Awards 2025, kategori Best Private Bank Indonesia. OCBC telah memenangkan penghargaan ini selama 6 tahun berturut-turut sejak 2020 – 2026.

Kinerja Finansial Bisnis Wealth Management OCBC

Pertumbuhan bisnis wealth management OCBC didukung oleh peningkatan volume kelolaan dana nasabah secara signifikan. Berdasarkan data kinerja OCBC, dalam periode tahun 2022 hingga Desember 2025, bisnis wealth management OCBC mencatatkan Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (Compound Annual Growth Rate / CAGR) sebesar 29%. Melalui pertumbuhan tersebut, total volume kelolaan dana pada lini bisnis ini telah melampaui angka Rp120 triliun per akhir tahun 2025.

Pencapaian ini menjadi indikator serapan pasar dan tingkat kepercayaan segmen  HNW/UHNW terhadap solusi manajemen kekayaan dan perencanaan warisan yang disediakan oleh OCBC. Kesinambungan antara performa finansial dan apresiasi penghargaan dari lembaga luar negeri seperti Euromoney mempertegas posisi strategis OCBC dalam kompetisi industri private banking nasional.

###